- 正文
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盖子、顶底盖指金属包装的顶盖和底盖，一般以钢材或铝材为原材料
商定的响应还本付息放置。
持有的债券价值具有必然的不确定性。
三、其他专出名词释义
行使调整票面利率选择权，则本次债券未被回售部门在其存续刻日后2年的票面
年
AA。本次债券上市前，公司比来一期末（截至
面值回售给刊行人。第3个计息年度付息日即为回售领取日，刊行人将按照深交
本次公司债券刊行竣事后，刊行人将尽快向深交所提出关于本次公司债券上
中诚信的按期和不按期的评级成果等相关消息将在中诚信网站
余额为
比来三年一期、演讲
和美妙的外表连系于一体，具有耐侵蚀、无毒、强度高、延展
四川华冠指四川华冠食物无限公司
十、刊行人的联系关系方、联系关系买卖环境..........................................................................90
30日）归并报表中所有者权益合计（含少数股东权益）为
会议等体例搜集债券持有人的看法，并以本人表面代表债券持有人主意，包
八、刊行人受限资产环境..........................................................................................151
证券登记公司指中国证券登记结算无限义务公司
12月
15
券持有人名单，本息领取体例及其他具体放置按照债券登记机构的相关办
指
金，可能将影响本次债券本息的按期偿付。若刊行人未能按时、足额偿付本次债
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
2021年
八、本次债券为无债券
起息日：本次债券的起息日为
的国内次要马口铁供应商的主要客户，与该等次要马口铁供应商均连结持久不变
三、本次债券仅面向及格投资者刊行
截至
属结晶型饱和聚酯，为乳白色或浅、高度结晶的聚合物，
买卖日指深圳证券买卖所的一般买卖日
通过指定的买卖系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不克不及撤销，
本次债券的刻日为
78.96亿罐/年的出产能力，三片罐产
两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，锡次要起防止侵蚀与生锈
九、刊行人停业收入、净利润增速下滑风险
之一。
响应的公司债券份额将被冻交友易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售
格投资者公开辟行公司债券的批复》（证监许可[2016]2186号），核准了本次债券
息一次，到期一次还本，最初一期利钱随本金的兑付一路领取。本次债券于每年
8日至
嘉美指嘉美印铁制罐无限公司
十一、刊行人的内部办理轨制及运转环境...................................................................99
将承担响应的法令义务。
于能否调整本次债券票面利率以及调整幅度的通知布告。若刊行人未行使调整票面利
滁州嘉美印铁制罐无限公司
滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
5年，附第
2016年4月28日，公司召开董事会审议通过了《关于公司合适刊行公司债
募集仿单指《滁州嘉美印铁制罐无限公司
19
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
带的法令义务。
余额包销指
AscendentCan(Cayman)Limited，注册地为开曼群岛
滁州嘉美印铁制罐无限公司
9月
滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
滁州嘉美印铁制罐无限公司
12月
8月
《滁州嘉美印铁制罐无限公司面向及格投资者公开辟行
指
五、刊行人的股本总额、股东持股环境及股权布局....................................................57
《滁州嘉美印铁制罐无限公司
《债券持有人会议规
深交所、买卖所指深圳证券买卖所
中国证监会于
邮政编码：239000
税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，投资者投本钱次债券所应
《滁州嘉美印铁制罐无限公司面向及格投资者公开辟行
（若有）未能及时或供给相关消息，中诚信将按照相关环境进行阐发，据此
确认或调整主体、债券信用级别或通知布告信用级别临时失效。
不变。
事会授权陈强先生全权打点本次刊行公司债券相关事项的议案》等相关议案，公
内，次要包罗养元智汇饮品股份无限公司、河南养元饮品有
选择权，继续持有本次债券并接管上述关于能否调整本次债券票面利率及调整幅
1、本次债券刊行时间放置
滁州嘉美印铁制罐无限公司
年
停业刻日：2011年1月26日至2061年1月25日
后，投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全数或部门按
复合而成的纸质包装。是一种高手艺的食物保留方式，是指被
滁州嘉美印铁制罐无限公司
不良影响。
在本次刊行过程中必需的文件、材料或其他材料及其所有点窜
资者有权选择将本次债券回售予本公司。因公司运营与收益等环境变化引致的投
缴纳的税款由投资者承担。
五、偿债保障办法.......................................................................................................45
底盖、顶盖三部门构成分歧，二片罐因为使用了冲拔工艺，其
AA，评级瞻望为
对本次刊行所作的任何决定，均不表白其对刊行人的运营风险、偿债风险、诉讼
马口铁、镀锡铁皮指
到期日：本次债券的到期日为
DelightAce指
指市海润事务所
T+1日：（2016年12月9日）
第八节债券持有人会议................................................................................................155
二、刊行人设立及股本变化环境.................................................................................49
续期的前3年内固定不变；在本次债券存续期内第3岁暮，如刊行人行使调整票
(A511267(5))的永世居民，为本公司现实节制人之一
AscendentCan指
簿记建档日，网下询价，确定票面利率
厉翠玲指
佛山嘉美指佛山嘉美印铁制罐无限公司
券刊行的根基环境”之“（四）本次债券的次要条目”。
需求环境等要素影响而上涨幅渡过大，公司无法通过与客户的常规成本转移机制
品级为AA，本次债券合适进行质押式回采办卖的根基前提，具体折算率等事宜
河南华冠指河南华冠养元饮料无限公司
信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估无限公司分析评定，刊行人主
理。
公开辟行的公司债券
投资者公开辟行公司债券的批复》（证监许可[2016]2186号），核准了本次债券发
第五节刊行人根基环境..................................................................................................49
滁州嘉美印铁制罐无限公司
券前提的议案》、《关于公开辟行公司债券方案的议案》和《关于提请股东授权董
二、查阅时间及地址.................................................................................................185
致的投资风险，由投资者自行担任。
代表人：陈民
PET指
2016年
行。
划至簿记办理人指定的公用收款账户
（四）本次债券的次要条目
指
联系德律风：
刊行体例：本次债券面向合适《债券办理法子》的及格投资者公开辟行，
券票面利率及调整幅度的通知布告之日起3个买卖日内，行使回售权的债券持有人可
滁州嘉美印铁制罐无限公司
35,512.29万元，一年内到期的非流动欠债余额为
SmartTrendEnterprisesInc.，注册地为
合适《证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》的相关刊行前提。
滁州嘉美印铁制罐无限公司
2
18日，注册地
ProductionMaterialControl的缩写。是指对出产的打算与出产
风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者。任何与之相反的声明
息。
投资者、债券持有人指
用处，用于银行告贷和弥补流动资金。
包装的液体食物在包装前颠末短时间的灭菌，然后在无菌前提
2016年
提拔。
饮料等范畴。
六、刊行人的组织布局、合规运营管控及对其他企业的主要权益投资环境................58
马口铁为公司出产所需次要原材料之一。虽然本公司是包罗同一马口铁在内
债券持有人认购、采办或以其他体例取得并持有本次债券，均视为同意
环境编制。
第四节增信办法、偿债打算及其他保障办法..................................................................43
五、债券存续期间变动资金用处法式........................................................................154
第三节刊行人的资信情况...............................................................................................38
释义...............................................................................................................................14
刊行价钱：本次债券按面值平价刊行。
23,102.46万元。公司应收账款增幅与停业收入增加趋向连结分歧，且公司次要
福建冠盖指福建冠盖金属包装无限公司
滁州嘉美印铁制罐无限公司（作为刊行人）与红塔证券股份有
2016年
12月
2016年5月12日，公司股东CFPHK作出《股东决定书》通过了相关议案，
益。受托办理人许诺，在受托办理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照
30日，公司抵、质押与告贷及持久对付款合计
募集资金专户银行及专项偿债账户银行：中信银行滁州分行。
四、认购人许诺...........................................................................................................24
养元集团、养元、河
受国民经济总体运转情况、国度宏观经济、金融货泉政策以及国际经济
一、专出名词释义
属于母公司所有者的净利润算术平均值），本次债券刊行规模为
《公司法》指中华人民国公司法
并核准了公司债券的刊行规模、债券品种及刻日、刊行体例、募集资金用处、拟
第二节风险峻素.............................................................................................................25
18
评级瞻望为不变，暗示评级大致不会改变。本次债券评级为
限公司、安徽滁州养元饮品无限公司、江西鹰潭养元智汇饮品有
目次
南方黑芝麻指南方黑芝麻集团股份无限公司
12月
ChinaFoodPackagingIncorporationLimited，中文名称为
以钢材或铝材为次要材料的金属包装产物，与三片罐由罐身、
债券
投资者回售选择权：刊行人发出关于能否调整票面利率及调整幅度的通知布告
滁州嘉美印铁制罐无限公司
/或任何承销商违约，主承销商均有
4月
刊行
如上表所列，因为饮料消费的季候性十分较着，凡是饮料包装出产线的产能
概况滑润有光泽。PET是糊口中常见的一种树脂，能够分为
十六、刊行人股权的质押环境
9月，公司三片罐产能利
8日。
及格投资者刊行，投资者不得参与刊行认购，本次债券上市后将被实施投资
工作日指每周一至周五，不含节假日或歇息日
下简称“双边挂牌”）的上市前提。但本次债券上市前，公司财政情况、经停业
41%；灌装产能操纵率为
灌装
2017年至
20
PreciousTeam指
件，进行投资判断并自行承担相关风险。证券监视办理机构及其他部分
效。
“中国食
10
3岁暮刊行人调整票面利率选择权和投资者回
运营范畴：出产金属容器、易拉罐成品，发卖本公司产物及供给售后办事。
此外，截至
二、比来三年及一期的财政报表...............................................................................102
本公司境外上层股东
刊行人面向及格投资者公开辟行总额为人民币
11,071.33万元，持久对付款
品包装无限公司”，成立于
《债券办理法子》指公司债券刊行与买卖办理法子（证监会令[2015]第
办理人等主体权利的相关商定。
2014年
为加深与焦点客户的合作关系、加速订单响应速度，本公司根据焦点客户销
30日，公司所有权或利用权受限的资产账面价值约为
指
福建铭冠指福建铭冠包装材料无限公司
件具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，以致债券持有人蒙受丧失的，或者
1
公司债券呈现违约景象或违约风险的，受托办理人许诺及时通过召开债券持有人
资产
七、特殊条目
5
所有者的净利润
《募集及偿债资金三
滁州嘉美印铁制罐无限公司
12月
1-9月
一、本次债券的信用评级环境.....................................................................................38
2016年面向及格投资者公开辟
踪、收发、存储、利用等各方面的监视与办理，以及呆废料的
市买卖的申。
度的负面影响。
厦门银鹭、银鹭集团指厦门银鹭食物集团无限公司及其子公司
本金兑付日：本次债券的本金兑付日为
行公司债券募集仿单》
和弥补文件
第十节刊行人、中介机构及相关人员声明....................................................................178
的合作关系，可以或许享受较为优惠的采购价钱，而且公司一般会与客户商定合理的
2016年
质押式回购：刊行人主体信用品级为AA，评级瞻望为不变，本次债券信用
7
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
额买卖其所持有的债券。
采纳网下面向及格投资者询价配售的体例，由主承销商按照利率询价环境进行债
的《债券受托办理和谈》。
一、募集资金数额.....................................................................................................152
经中诚信证券评估无限公司分析评定，刊行人主体信用品级为
中国证监会
APET、RPET和
指福建冠盖金属包装无限公司泉州分公司
易办理法子》。
9月的产能操纵率环境表
二、债券持有人会议法则的次要内容........................................................................155
比来一年指2015年
计息刻日：本次债券的计息刻日为
二、债券受托办理和谈的次要内容............................................................................165
2013~2016年
构的进行债券的让渡、质押等操作。
成都华元指成都华元食物无限公司
记办理人
对公司运营及全体信用情况形成的影响。
十、大客户集中风险
指红塔证券股份无限公司
滁州华冠指滁州华冠饮料无限公司
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
刊行规模及体例：本次债券刊行总规模为人民币4.8亿元，一次刊行完毕。
的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者领取的本息金
刊行人在中信银行滁州分行开立的专项用于本次债券募集
中诚信、评级机构、
体信用品级为AA，评级瞻望为不变；本次债券信用品级为AA。
严重事项提醒....................................................................................................................4
停业收入203,611.75292,072.781.71287,152.4635.61211,749.63
使投资者在证券买卖中蒙受丧失的，与刊行人承担连带补偿义务，可是可以或许证明
53.77%，公司具有客户集
所和登记机构相关营业法则完成回售领取工作。刊行人发出关于能否调整本次债
目次...............................................................................................................................11
地
26日下发《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向合
滁州嘉美印铁制罐无限公司
运营勾当发生
淡青、浅红）组合而成的
“八、刊行人受限资产环境”。本次债券持有人对刊行人抵质押资产的求偿权，
或次要债权人的财政、运营情况发生恶化，则具有部门应收账款无法收回的风险，
12月
2006年
17,925.14万元、32,658.57万元、34,037.03万元和
承销费用后的资金按时足额划至刊行人的指定账户
无效化解成本压力，公司经停业绩短期内将会遭到晦气影响。
中信银行滁州分行指中信银行股份无限公司滁州分行
受托办理人许诺严酷按关监管机构及自律组织的、募集仿单及
售扩张环境和成长趋向而配备足够产能，产能储蓄规模较大。截至
三订鲜花，刊行人比来三年内现实节制人变化环境...............................................................53
1.5倍。本次公司债券
归并资产欠债率为
并进一步影响公司运营勾当现金流的顺畅周转。
55%51%45%40%
年公司债券之募集资金及偿债资金三方监管和谈》
监视与办理和废料的防止处置工作。PMC包罗两方面的办理，
15,888.2323,675.63-6.4425,303.9432.8419,048.57
大脱漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商许诺担任组织本募集仿单
二、本次债券刊行的相关机构.....................................................................................22
资信评级机构
一、本次债券刊行的根基环境
额为投资者截至兑付债务登记日收市时所持有的本次债券最初一期利钱及所持
券的本息，泉州地图债券持有人亦无法从除刊行人外的第三方处获得偿付。
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
度下降
注：本募集仿单中，部门合计数与各加数间接相加之和在尾数上可能略有差别，这
65.76%、61.25%、60.83%和
资价值在其存续期内可能随市场利率的波动而发生变更，从而使本次债券投资者
指
罐身和罐底是一体成形的，由罐身和顶盖两部门构成
金额金额增幅金额增幅金额
仿单及其摘要具有任何疑问，应征询本人的证券经纪人、、专业会计师或
公司两片罐产能相对不足，演讲期内的产能操纵率很高；无菌纸和
18日，注册地
五、办理层会商与阐发..............................................................................................112
由刊行人与主承销商按关律例配合协商确定。本次债券的票面利率在债券存
11月
一、债券受托办理人.................................................................................................164
《债券受托办理和谈》等文件的商定，履行相关职责。刊行人的相关消息披露文
付息、兑付体例：本次债券本息领取将按照债券登记机构的相关统计债
临颍嘉美指临颍嘉美印铁制罐无限公司
MC（物料的打算、跟
经中诚信证券评估无限公司分析评定，刊行人主体信用评级为
监管银行指中信银行滁州分行
2016年面向及格投资者公开辟
募集仿单（
除非辞意还有所指，在本募集仿单中的下列词汇具有以下寄义：
权利按承销和谈的商定将相当于本次债券全数募集款子扣除
让、质押等操作。
2021年每年的
2013年
相关、商定及受托办理人声明履行职责的行为，给债券持有人形成丧失的，
四、刊行人比来三年及一期的次要财政目标.............................................................111
30日，注册地，为
孝感华冠指孝感华冠饮料无限公司
注册本钱：11,500万美元
在除深交所以外的其它买卖场合上市。
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
本次刊行、本次债券
4.8亿元的公司
遭到晦气影响。
CFPHK所持本公司
有的债券票面总额的本金。
5,208.01万元。若公司运营不善而破产清理，则本次债券
开立的托管账户托管记录。本次债券刊行竣事后，债券持有人可按照相关主管机
的付息日向投资者领取的利钱金额为投资者截至付息债务登记日收市时所持有
度（2013年~2015年）实现的年均可供分派利润为
次债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权的债券
30日，本公司作方对其归并范畴内子公司的余额
在评级刻日内，中诚信将于本次债券刊行主体及主体（若有）年度
一、本次债券刊行与上市
归属于母公司
养元指养元智汇饮品股份无限公司
《证券法》指中华人民国证券法
七、刊行人控股股东和现实节制情面况......................................................................67
113号）
率选择权，未被回售部门债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率
以食物公用纸板作为基料的包装系统，由聚乙烯、纸、铝箔等
8日注册于开曼群岛，为滁州嘉
节假日或歇息日指
声明.................................................................................................................................2
本次债券合适进行质押式回采办卖的根基前提，
14
12月
年度付息日前第30个买卖日，在证监会和买卖所指定的消息披露上发布关
刊行人全体董事、监事及高级办理人员许诺本募集仿单及其摘要不具有虚
三、偿债资金的次要来历............................................................................................43
指
合计约为
占停业收入的比重别离为
比来三年平均可分派利润估计不少于本次债券一年利钱的
2019年
主承销商已对募集仿单及其摘要进行了核查，确认不具有虚假记录、
若投资者在第
（五）本次债券刊行相关日期及上市放置
2016年
在本募集仿单中列明的消息或对本募集仿单作任何申明。投资者若对本募集
因为公司需按焦点客户需求配备产能，加之饮料消费的季候性很是较着，公
简阳嘉美指简阳嘉美印铁制罐无限公司
指
司、滁州嘉美
资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担。此外，证券买卖市场的买卖活跃
成本转移机制，但若马口不二价格因宏观经济变更、上业供应环境、下业
滁州嘉美印铁制罐无限公司
方监管和谈》
因主停业务持续增加，公司应收账款规模较大。比来三年及一期末，公司期
8日。如债券持有人
民国证券法》、《公司债券刊行与买卖办理法子》（证监会令[2015]第
年面向及格投资者公开辟行公司债券之承销和谈
广州医药指广州医药进出口无限公司
海润、刊行人律
7日。
严重事项提醒
AscendentCan、ChinaOrient供给
7日，注册地
十五、债券持有人会议决议的效力与束缚力
2016年
告。此外，自本次评级演讲出具之日起，中诚信将亲近关心与刊行主体、主
七、承担债券信用评级营业的机构声明....................................................................184
刊行人调整票面利率选择权：刊行人有权决定能否在存续刻日第3岁暮调整
三、本次债券募集资金使用对公司财政情况的影响..................................................153
四、受托办理人声明.................................................................................................181
霸州金盟指霸州市胜威金盟企业办理办事无限公司
债券获得该利钱登记日地点计息年度的利钱（最初一个计息年度的利钱随本金一
比来三年及一期，公司来自前五名客户的发卖收入占停业收入的比重别离为
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
声明
一、备查文件内容.....................................................................................................185
登载募集仿单及其摘要、刊行通知布告、信用评级演讲
诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法令法式等，无效债券持有人权
除刊行人和主承销商外，刊行人没有委托或授权任何其他单元或小我供给未
启动不按期评级，就该事项进行调研、阐发并发布不按期评级成果。
八、刊行人董事、监事和高级办理人员......................................................................72
募集资金用处：本次刊行公司债券的募集资金在扣除刊行费用后用于核准的
对付融资租赁款余额为
88,708.66万元，占比来一期末总资产的
股东和现实节制情面况”之“（四）刊行人的股权质押环境”。
94%以上，演讲期内次要客户回款情况优良。但若是公司对应收账款催收不及时，
41,301.6943,081.51-0.4943,293.42114.2920,202.83
利率仍维持原有票面利率不变。
即
LaiChuiLing，中文名厉翠玲，一名具有永世性居民身份证
北养元
公司名称：滁州嘉美印铁制罐无限公司
BVI，
资产次要包罗公司为开具承兑汇票、取得银行告贷和开展融资租赁所抵质押的货
87.33%、85.14%、84.30%和
按照《证券法》的，本次债券刊行后，本公司运营与收益的变化引
北海金盟指广西北海金盟制罐股份无限公司
宝钢指宝钢集团无限公司
3
指
的现金流量净额
同一社会信用代码：963053A
CanSolutionsHK的母公司
债券，即滁州嘉美印铁制罐无限公司
陈民指
但将来若是呈现宏观经济持续走低、公共消费需求低迷、下旅客户财政情况
(P580082(3))的永世居民，为本公司现实节制人之一
述次要客户已构成持久不变的合作关系，此中养元的次要股东通过雅智顺间
AA，评级瞻望为不变，本次债券信用品级为
二、募集资金使用打算..............................................................................................152
2019年每年的
募集资金专户、专项
鹰潭嘉美指鹰潭嘉美印铁制罐无限公司
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在债券登记机构
的市场价钱将可能发生波动从而对本次债券的投资者形成丧失。
《债券受托办理协
于相关主管部分的审批或核准，刊行人目前无法本次债券必然可以或许按照预期
十二、次要原材料价钱波动风险
21
管部分指定网站；《债券受托办理和谈》、《债券持有人会议法则》和《债券受托
1-9月
73.90%，此中来自第一大客户养元集团的发卖收入
登记公司、债券登记
指中诚信证券评估无限公司
滁州嘉美印铁制罐无限公司本次面向及格投资者公开辟行公
8日。如遇法
起领取）。
2016年
一、刊行人声明.........................................................................................................178
则》
指2013年、2014年、2015年和
项目
就本次债券而言，通过认购、受让、接管赠与、承继等途
29日，注册地
6
持有人行使回售选择权，则其回售部门债券的付息日为
面利率选择权，未被回售部门债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期
能规模处于国内同业前列，具备必然的规模出产劣势。比来三年及一期，公司各
持有人对公司资产的求偿权，劣后于刊行人的抵质押债务。
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
结算无限义务公司深圳分公司
承销体例：由主承销商组织承销团，采纳余额包销的体例承销。
2、本次债券上市放置
单元：万元、%
六、承担审计营业的会计师事务所声明....................................................................183
49条三片罐出产线投产，具有约
无法本次债券在深圳证券买卖所上市后本次债券的持有人可以或许随时而且足
AA，暗示本次债券
程度遭到宏观经济、投资者分布、投资者买卖志愿等要素的影响，刊行人亦
截至本募集申明署日，本公司独一股东
PET的产能操纵率仍有待
投资者认购或持有本次公司债券视作同意《债券受托办理和谈》、《债券持有
7月
反映了刊行人债权的能力很强，受晦气经济的影响较小，违约风险很低。
AA，
为本公司境外上层股东之一
26日下发《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向及格
比来一期指2016年
师
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
二、刊行人全体董事、监事和非董事高级办理人员声明...........................................179
/或
一、刊行人比来三个会计年度财政演讲的审计环境..................................................102
本募集仿单及其摘要的全数内容根据《中华人民国公司法》、《中华人
中度较高的风险。公司业绩在过去三年的成长很大程度上依赖于养元集团、广药
滁州嘉美印铁制罐无限公司
2021年
比来三年公司的停业收入持续增加但增速放缓；2015年度净利润比
本募集仿单中所援用的财政数据和财政目标，如无特殊申明，均指归并报表口径的
8日为上一年度的付息日。如债券
的感化，这种钢材将钢的强度和成型性与锡的耐蚀性、锡焊性
每次付息钱项不另计利钱。
8日。上述日期如遇节假日或歇息日，则顺延至其后的第
瓶、薄膜、片材、耐烘烤食物容器等。
9月
信用质量很高，信用风险很低。
9月
将来若是上述次要客户因本身缘由增速放缓、出产运营呈现严重坚苦或终端
司演讲期内的产能操纵率有所波动，且无菌纸包装和
12月
30.25%，占期末净资产的
100%股权
本人没有的除外；本募集仿单及其摘要具有虚假记录、性陈述或者重
一、增信办法..............................................................................................................43
1年以内的应收账款占比均在
息”之“七、其他主要事项”之“（一）对外环境”。若是被子公司在债
港出格行政区、澳门出格行政区和省的节假日和
性好的特征，大量使用于食物饮料的金属包装
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
产物线类别2013年度2014年度2015年度2016年
本次债券合适在深圳买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖平台同时挂牌（以
持有人、持有无表决权的本次债券之债券持有人，以及在相关决议通事后受让本
径取得并持有本次债券的主体
券配售。具体刊行放置将按照深交所的相关进行。
2012年
公司
六、债券违约的相关处置............................................................................................47
8月
下：
滁州嘉美印铁制罐无限公司
2016
发改委指国度成长与委员会
第一节刊行概况
C、M、Y、K、CL、ML（青、红、黄、黑、
8月
《滁州嘉美印铁制罐无限公司
刊行人、本公司、公
二、利率波动风险
七、订购鲜花，其他主要事项.....................................................................................................147
BVI
17
人会议法则》及本次债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托
1-9月
2016年
为非工程塑料级和工程塑料级两大类，非工程塑料级次要用于
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
限公司（作为主承销商）关于滁州嘉美印铁制罐无限公司
二、偿债打算..............................................................................................................43
合计
T-1日：（2016年12月7日）
BVI指BritishVirginIslands，英属维尔京群岛
簿记建档指
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
州嘉美”）拟面向及格投资者公开辟行面值总额为人民币
司董事会提请股东同意董事会授权陈强先生为本次债券刊行的获授权人士，具体
及市场等不成控要素的影响，刊行人未能如期从预期的还款来历中获得足够资
福建德胜联丰指福建省德胜联丰制罐无限公司
四、募集资金专项账户的设立及办理放置.................................................................154
定节假日或歇息日，则顺延至其后的第
大信会计师、审计师指大信会计师事务所（特殊通俗合股）
面要素为公司营业成长及信用程度供给的无力支撑。同时，联系关系买卖、焦点外部客户集中度较高及食物包装平安风险等要素可能
养元智汇饮品股份无限公司及其节制的部属企业。演讲期
滁州嘉美印铁制罐无限公司（以下简称“刊行人”、“本公司”、“公司”或“滁
26,339.50万元，持久告贷余额为
利钱登记日：本次债券的利钱登记日按照深交所和证券登记公司的相关
本次债券、本次公司
福建冠盖泉州分公
事务，刊行主体应及时通知中诚信并供给相关材料，中诚信将在认为需要时及时
于在其他买卖场合、或者其他场所公开披露的时间。如刊行主体、主体
10.41%的股份。
务到期时违约，本公司将承担连带义务，可能对本公司的全体偿债能力发生
二、公司简称及人名
募集仿单摘要指
GrandProceeds指
将按债券登记机构的相关施行。
拟上市买卖场合：深圳证券买卖所。
债券持有人会议按照《债券持有人会议法则》审议通过的决议，对于所有本
38%；
本次债券刊行竣事后，债券认购人可按照相关主管机构的进行债券的转
本次债券刊行竣事后，刊行人将积极申请本次债券在深圳证券买卖所上市流
PreciousTeamLimited，成立于
49.88%；公司比来三个会计年
议》
行公司债券之受托办理和谈》
2016
释义
主承销商、簿记办理人、债券受托办理人：红塔证券股份无限公司。
下即在包装物、被包装物、包装辅助器材均无菌的前提下，在
还本付息体例及领取金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付
GrandProceedsLimited，成立于
债券名称：滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公
红塔证券、主承销商、
64.93%。受限
8日至
利率及数量志愿，遵照公允、、公开准绳，按商定的订价
网下申购截止日
行使回售选择权，则其回售部门债券的本金兑付日为
六色机指
指滁州嘉美印铁制罐无限公司
2016年
五、刊行人声明.................................................................................................182
9月
债券票面金额：每一张债券票面金额为
公司居处/办公地址：安徽省滁州市姑苏北258号
《公开辟行证券的公司消息披露内容与格局原则第
2007年
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
中华人民国的及指定节假日或歇息日（不包罗香
性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性和完整性承担响应的法令义务。主承
2015年修订）》及其他现行法令、律例的，并连系公司的现实
9月
防止与处置工作）
CFPInc.指
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
报密告布后两个月内完成该年度的按期评级，并出具按期评级成果及报
一、刊行人根基消息...................................................................................................49
一、本次债券的投资风险............................................................................................25
CanSolutions指
六、本次债券合适质押式回采办卖的根基前提
刊行人出格提示投资者留意下列严重事项或风险峻素，并当真阅读本募集
买卖日工作事项
成立日期：2011年1月26日
2021年的
前3年票面年利率加/减调整基点，在债券存续期后2年固定不变；如刊行人未
3岁暮行使回售选择权，则其回售部门债券的计息刻日自
13
长沙嘉美指长沙嘉美印铁制罐无限公司
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
年公司债券之债券持有人会议法则》
T+2日：（2016年12月12日）登载刊行成果通知布告
中诚信必定了公司产能规模劣势显著、产能结构完美以及客户根本不变等正
财政数据和按照该等财政数据计较的财政目标。
三、刊行人的资信环境................................................................................................40
网下申购的各投资者应不晚于当日17：00前将认购款
59,529.09万元，除此之外无其他对外，详见“第六节财政会计信
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
一、本次债券刊行的根基环境.....................................................................................18
王老吉、达利集团、银鹭集团、喜多多等次要客户的高速成长。公司多年来与上
限公司等
三片罐
G&Y(HK)Limited，成立于
和配售体例确定最终刊行利率并进行配售的行为
PMC指
若是将来资信评级机构调低刊行人主体或者本次债券的信用品级，本次债券
1个买卖日，
通。因为具体上市审批或核准事宜需要在本次债券刊行竣事后方能进行，并依赖
公司类型：无限义务公司（台港澳法人独资）
承销团指由主承销商为承销本次刊行而组织的承销机构的总称
括但不限于与刊行人、增信机构、承销机构及其他义务主体进行构和，提起民事
2016年年面向合及格投投资者公开辟刊行公公司债券券
滁州泰普指滁州泰普饮料包装无限公司
债券利率及其确定体例：本次债券的票面利率将按照刊行时簿记建档成果，
人及体例：本次债券为无信用债券。
六色写真机，是采用六色打印方案，用喷头在公用材料上喷出
六、有息债权环境.....................................................................................................145
6色墨水。采用热发泡式喷墨打印技
PETG，大量用作纤维，而工程塑料树脂可分
进度，以及物料的打算、、收发、存储、利用等各方面的
DelightAceHoldingsInc.，成立于
在深圳证券买卖所上市，且具体上市历程在时间上具有不确定性。本次债券不克不及
打点。在利钱登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就所持本次
及格投资者公开辟行不跨越人民币48,000万元公司债券。
SmartTrend指
客户均为实力强、诺言好的优良客户，公司账龄在
4
中国证监会、证监会指中国证券监视办理委员会
113号）、
销商许诺本募集仿单及其摘要因具有虚假记录、性陈述或者严重脱漏，致
者恰当性办理，仅限及格投资者参与买卖，投资者认购或买入的买卖行为无
（）和买卖所网站予以通知布告，且买卖所网站通知布告披露时间应早
喜多多指福建省泉州喜多多食物无限公司及其子公司
近年来新拓展的营业，客户开辟和产能操纵率还有待提高。
募集集申明明书
罐
二片罐、两片罐指
美的境外上层控股公司，为
无菌的中进行充填的和封合的一种包装手艺。
（一）刊行人的根基环境
兑付登记日：按照深交所和证券登记公司的相关打点。
三、刊行人与本次刊行相关机构、人员的短长关系....................................................24
PreciousTeam的股权已被质押，用于向债务人
达利食物、达利集团指达利食物集团无限公司及其子公司
DR材指
9
1-9月2015年度2014年度2013年度
CFPHK指
第七节募集资金使用....................................................................................................152
绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，公司无法本次债券双边挂
2016年
AA，该级别
PET--20%13%21%
雅智顺投资无限公司，注册地河南省，为本公司的境外上层股东
十一、产能操纵率不足的风险
CanSolutionsHoldingLimited，成立于
2016年
售选择权，对上述选择权的具体商定详见“第一节刊行概况”之“一、本次债
12月
指中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司
三片罐指以马口铁为次要材料、由罐身、顶盖、底盖构成的金属包装，
（三）本次公司债券核准环境
PET），
12
8日。
滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
均属虚假不实陈述。
6.44%；比来三年运营勾当现金流连结增加，发卖回款环境优良，具体如
刊行。
本次债券为无债券。在本次债券的存续期内，若受国度政策律例、行业
7日，注册地
及格投资者公开辟行公司债券的批复》（证监许可[2016]2186号），核准本公司向
书“严重事项提醒”和“第二节风险峻素”所述的严重事项或风险峻素。
CFPIncorporated，2013年
聚对苯二甲酸乙二醇酯（PolyethyleneTerephthalate，简称
7日。
CityCrew指
2016
T日：（2016年12月8日）通知布告最终票面利率，网下申购起始日
CityCrewEnterprisesLimited.，成立于
2019年
2014年
23号——公开辟行公司债券
付息日：2017年至
孝感铭冠指铭冠（湖北）包装材料无限公司
（住居处：南省昆明明市京
操纵率达到
及格投资者该当具备响应的风险识别和承担能力，知悉并自行承担公司债券
歇息日）
无菌纸包装--33%24%36%
不具有质押的环境。
期
些差别是因为四舍五入形成的。
典质，详见本募集仿单“第五节刊行人根基环境”之“七、刊行人控股
次债券的债券持有人，下同）均有划一效力和束缚力。
处置与本次刊行相关的事务。
主主承销商商、簿记记办理人人
十三、应收账款规模较大风险
偿债账户
同一、同一马口铁指同一企业中国控股无限公司及其在国内各地的马口铁公司
刊行文件指
主承销商根据承销和谈的承销本次债券，刊行期届满后，
用率别离为
53.41%，母公司资产欠债率为
术，打印速度快、打印质量及色彩愈加艳丽。
雅智顺指
56%、58%、52%和
1月
刊行人担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及
1个买卖日；顺延期间兑付款子不另计利
变化等要素的影响，市场利率具有波动的可能性。本次债券刻日较长，债券的投
2015岁暮，
2016
刊行人：滁州嘉美印铁制罐无限公司
九、公司主停业务及产物用处.....................................................................................76
类产物及办事的产能操纵率环境如下：
滁州嘉美印铁制罐无限公司2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
5月
孝感嘉美指孝感嘉美印铁制罐无限公司
五、刊行主体与本次债券评级、评级放置
4.8亿元。公司
二、刊行人的相关风险................................................................................................27
文名称为中国东方资产办理（国际）控股无限公司，成立于
债券受托办理人、簿
BVI
其他专业参谋。投资者在评价和采办本次债券时，应出格审慎地考虑本募集申明
工商局指工商行政办理局
16
广药王老吉指广州王老吉大健康财产无限公司和广州医药进出口无限公司
无论能否呈现认购不足和
51%55%50%38%
第六节财政会计消息....................................................................................................102
买者除外）。本次债券不向公司股东优先配售。
全称是二次冷轧镀锡/镀铬板。作为包装材料，次要使用于食物、
（须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）
11日，注册地
币资金、固定资产和无形资产，详见本募集仿单“第六节财政会计消息”之
四、上市后的买卖畅通
本次债券后2年的票面利率，调整幅度以通知布告为准。刊行人将不迟于第3个计息
体例的刊行文件，由簿记办理人记实网下投资者认购公司债券
11
2010年
9月
51%、55%、50%和
两片罐--92%97%83%
60%~65%为较高程度。2013年至
其摘要中财政会计演讲实在、完整。
第九节债券受托办理人................................................................................................164
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
CFPInc.、CFPHK、CanSolutions、GrantProceeds、
债券刻日及品种：本次债券为单一品种债券，刻日为5年，附第3岁暮刊行
《承销和谈》指
本募集仿单将于深圳证券买卖所网站（）及其他相关主
BVI
ChinaOrient、东方
三、归并报表范畴的变化环境...................................................................................109
司债的行为
接持有本公司
2013年
包罗饮料罐、食物罐、化工罐、气雾罐等
PC（出产打算、出产进度的办理）与
截至
滁州嘉美印铁制罐无限公司
劣后于资产典质权人或质权人。
13.66亿元，
BVI
2002
刊行对象及向公司股东配售放置：本次债券的刊行对象为持有中国证券登记
衡水嘉美指衡水嘉美印铁制罐无限公司
12月
末应收账款余额别离为
无菌纸包装指
（二）本次债券刊行的决策过程
的投资风险，并合适必然的天分前提，响应天分前提请参照《公司债券刊行与交
凡欲认购本次债券的投资者，请当真阅读本募集仿单及相关的消息披露文
78,131.13万元，此中：短期告贷余额为
四、偿债应急保障方案................................................................................................44
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
56%58%52%41%
T-2日：（2016年12月6日）
ChanMan，中文名陈民，一名具有永世性居民身份证
G&Y指
成都华冠指成都华冠食物无限公司
三、主承销商声明.....................................................................................................180
办理演讲》将置备于债券受托办理人处，债券持有人有权随时查阅。
度的决定。
ChinaOrientAssetManagement(International)HoldingLimited，中
155号附
一、债券持有人行使的形式...............................................................................155
公司已有
二零逐个六年十十一月
系
23日，注册
第一节刊行概况.............................................................................................................18
二、信用评级演讲的次要事项.....................................................................................38
2016年面向及格投资者
100元。
22,676.05万元（归并报表归
4月
A股证券账户的及格投资者（法令、律例购
牌的上市申请可以或许获得深交所同意，若届时本次债券无法进行双边挂牌上市，投
本公司主体信用品级为
2016年面向及格投资者公开辟行公司债券募集仿单
假记录、性陈述或严重脱漏，并对其实在性、精确性、完整性承担个体和连
滁州嘉美印铁制罐无限公司
行公司债券募集仿单摘要》
司债券
十四、刊行人受限资产及对外
2016年面向及格投资者公开辟
本息指本次债券的本金和利钱
4.8亿元的公司债券。
资金的领受、存储、划赋予本息的银行账户
主承销商与刊行人协商确定利率区间后，向市场发布申明刊行
PET为公司
刊行人的独一股东
1号号）
各类彩色图案，有
四、严重资产重组环境................................................................................................53
不变，本次债券的信用评级为
滁州嘉美印铁制罐无限公司
8
司
并接管公司为本次债券制定的《债券持有人会议法则》及与债券受托办理人签定
仿单相关章节。
消费市场的严重晦气变化而导致对公司产物的需求大幅下降，将使公司经停业绩
体（若有）以及本次债券相关的消息，如发生可能影响本次债券信用级此外严重
上市的证券买卖所、本次刊行对董事会和陈强的授权等事项。
第十一节备查文件.......................................................................................................185
按照《公司债券刊行与买卖办理法子》及相关律例的，本次债券仅面向
2016年9月26日，中国证监会下发了《关于滁州嘉美印铁制罐无限公司向
恶化或出产成本大幅上涨等晦气变化，都可能导致公司将来经停业绩遭到必然程
(责任编辑：admin) -
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